Долги группы АФК и бедолага сегежа и дойная корова мтс, отлично показывают что вся прибыль банка , как инвесиции банка мтс будет вкладыватся в Группу аФК , пока проблема Сигежи не решена лучше обойти стороной мтс банк. В данном случае наличие материнской компании -это минус а не плюс.
Roe очень низкий. Всего лишь 17.7%, ранее был ещё ниже. Если он такой же и останется, то рост должен быть (при 25...50% о ЧП) g=8.5%...13.1% в год. Если они добьются roe 30%, то рост будет g=15%...22.5%. Это ещё не ясно, когда он станет 30%, roe. Никак не выхожу на 30-40% :) 40% возможно с учётом дисконта ipo, и то, один первый год. И странная стратегия: тормозить рост, чтобы увеличить roe.... Им нужен рос или roe? Но ведь рост пропорционален roe. Затормозив одно, тормозишь второе
Спасибо за выпуск Евгений Борисович
Спасибо за интересный выпуск
Долги группы АФК и бедолага сегежа и дойная корова мтс, отлично показывают что вся прибыль банка , как инвесиции банка мтс будет вкладыватся в Группу аФК , пока проблема Сигежи не решена лучше обойти стороной мтс банк.
В данном случае наличие материнской компании -это минус а не плюс.
Для поддержки АФКи нужны как раз дивы🤓
Roe очень низкий. Всего лишь 17.7%, ранее был ещё ниже. Если он такой же и останется, то рост должен быть (при 25...50% о ЧП) g=8.5%...13.1% в год. Если они добьются roe 30%, то рост будет g=15%...22.5%. Это ещё не ясно, когда он станет 30%, roe.
Никак не выхожу на 30-40% :) 40% возможно с учётом дисконта ipo, и то, один первый год.
И странная стратегия: тормозить рост, чтобы увеличить roe.... Им нужен рос или roe? Но ведь рост пропорционален roe. Затормозив одно, тормозишь второе
Когда уже появится Банк Коган?😊
пока не планируем)
Скучные ребята